Attijariwafa bank consolide sa solvabilité grâce à un emprunt obligataire
Attijariwafa bank lance une émission d’obligations subordonnées
Attijariwafa bank projette de lancer une nouvelle émission d’obligations subordonnées pour un montant de 1 milliard de dirhams. La banque entend ainsi renforcer ses fonds propres réglementaires ainsi que son ratio de solvabilité tout en finançant sa croissance organique, tant au Maroc qu’à l’international.
Dans le cadre de sa stratégie de renforcement des fonds propres et de financement de son développement, Attijariwafa bank a annoncé le lancement d’une émission d’obligations subordonnées d’un montant global maximum de 1 milliard de dirhams (MMDH). Cette opération, visée par l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), se déroulera du 21 au 25 juin 2024. Elle est réservée aux investisseurs qualifiés de droit marocain.
Objectifs de l’émission
- Renforcer les fonds propres réglementaires de la banque.
- Financer la croissance organique au Maroc et à l’international.
- Assurer la conformité aux normes réglementaires futures.
Les fonds levés par cette émission d’obligations subordonnées sont destinés à répondre à ces objectifs.
Caractéristiques de l’émission
| Tranche | Maturité | Taux d’intérêt |
|---|---|---|
| Tranche A | 7 ans | Taux fixe |
| Tranche B | 7 ans | Taux révisable annuellement |
Les obligations seront entièrement dématérialisées et inscrites en compte auprès des intermédiaires financiers habilités. Les titres seront négociables de gré à gré et non cotés à la Bourse de Casablanca.
Modalités de souscription
- Souscription ouverte du 21 au 25 juin 2024.
- Réservée aux investisseurs qualifiés de droit marocain.
- Pas de plancher ou plafond de souscription.
Les titres seront payables au comptant et inscrits en compte au nom des souscripteurs auprès de leurs teneurs de compte à la date de jouissance, fixée au 28 juin 2024.
Résultats financiers solides pour Attijariwafa bank
Pour le premier trimestre de l’année 2024, la banque a atteint un produit net bancaire (PNB) de 8,5 milliards de DH, enregistrant une croissance significative par rapport à la même période en 2023.
L’activité commerciale dynamique a stimulé la collecte de l’épargne et le financement des économies locales, contribuant à ces résultats solides.
Le coût du risque a augmenté, reflétant une approche prudente en matière de provisionnement.
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FAQ
1. Qui peut souscrire à l’émission d’obligations subordonnées d’Attijariwafa bank ?
La souscription est ouverte exclusivement aux investisseurs qualifiés de droit marocain.
2. Quels sont les objectifs de l’émission d’obligations subordonnées ?
Les fonds levés serviront à renforcer les fonds propres, financer la croissance organique et assurer la conformité aux normes réglementaires futures.
3. Quelles sont les caractéristiques des tranches A et B de l’émission ?
La tranche A a un taux fixe, tandis que la tranche B a un taux révisable annuellement, toutes deux avec une maturité de 7 ans.
4. Quels sont les résultats financiers récents d’Attijariwafa bank ?
Au premier trimestre 2024, la banque a enregistré un produit net bancaire en hausse, reflétant une activité commerciale dynamique.
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